Thị trường cửa hàng tiện lợi 11.100 tỷ đồng đón tân binh WiN ON

Circle K dẫn đầu doanh thu, GS25 tăng tốc mở rộng

Theo số liệu Euromonitor được công bố, doanh số bán lẻ của phân khúc cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đạt khoảng 11.100 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 5% so với năm trước. Dù quy mô còn khiêm tốn so với toàn ngành bán lẻ, phân khúc này đang thu hút sự chú ý nhờ nhu cầu mua sắm nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và các dịch vụ phục vụ người tiêu dùng đô thị.

Trong cuộc đua giành thị phần, Circle K đang giữ vị trí dẫn đầu về giá trị bán lẻ, với khoảng 43% thị phần trong năm 2025. GS25 đứng thứ hai, chiếm khoảng 15%. Tuy nhiên, nếu xét theo số lượng điểm bán, khoảng cách giữa hai thương hiệu không quá lớn.

Circle K chiếm gần 30% tổng số cửa hàng tiện lợi, trong khi GS25 chiếm khoảng 26%. Như vậy, hai chuỗi này đang nắm khoảng 55% mạng lưới cửa hàng của phân khúc, tạo ra sức ép đáng kể đối với các thương hiệu còn lại.

Diễn biến mở rộng mạng lưới cho thấy GS25 đang gia tăng hiện diện trên thị trường. Từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2026, thương hiệu này mở thêm 79 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 453. Trong khi đó, Circle K giảm khoảng 10 cửa hàng so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì lợi thế về doanh thu.

Bên cạnh hai thương hiệu dẫn đầu, thị trường còn có sự góp mặt của các chuỗi Nhật Bản như FamilyMart, Ministop và 7-Eleven, cùng những thương hiệu quy mô nhỏ hơn như B's Mart và Ohmee. Sự hiện diện của nhiều mô hình kinh doanh cho thấy thị trường đang cạnh tranh không chỉ bằng số lượng cửa hàng mà còn bằng khả năng lựa chọn địa điểm, danh mục hàng hóa và trải nghiệm mua sắm.

Xét về địa bàn, TP.HCM tiếp tục là thị trường trọng điểm của nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi. Theo số liệu tổng hợp từ các thương hiệu, Circle K có khoảng 503 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó 220 điểm tại TP.HCM và 196 điểm tại Hà Nội. GS25 có 453 cửa hàng, với 312 điểm tại TP.HCM và 84 điểm tại Hà Nội.

Các thương hiệu Nhật Bản có mức độ tập trung địa lý khác nhau. Ministop có khoảng 191 cửa hàng, toàn bộ tại TP.HCM; FamilyMart có khoảng 139 cửa hàng, trong đó 132 điểm tại TP.HCM và 7 điểm tại Hà Nội. Với 7-Eleven, mạng lưới được ghi nhận có khoảng 135 cửa hàng tại phía Nam và 9 điểm mở mới tại Hà Nội.

Trong khi đó, Ohmee tập trung phát triển tại thị trường phía Bắc với 35 cửa hàng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An.

Sự khác biệt về địa bàn cho thấy các chuỗi đang lựa chọn những hướng phát triển riêng. Việc mở rộng sang các khu vực mới có thể giúp gia tăng tệp khách hàng, nhưng đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp thích ứng với thói quen tiêu dùng, giá thuê mặt bằng và chi phí vận hành tại từng địa phương.

WiN ON nhập cuộc, thị trường thêm đối thủ nội địa

Cục diện cạnh tranh đang có thêm diễn biến mới khi WinCommerce đưa WiN ON vào vận hành thử nghiệm từ ngày 22/10/2026, với 6 cửa hàng đầu tiên, gồm 4 điểm tại Hà Nội và 2 điểm tại TP.HCM.

Các cửa hàng được bố trí tại những khu vực đông dân cư, văn phòng và trung tâm đô thị, trong đó có Tràng Thi, Đường Thành tại Hà Nội và Mạc Thị Bưởi tại TP.HCM. Đây là những địa bàn có khả năng tiếp cận nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài giờ hoặc cần mua thực phẩm, đồ uống trong thời gian ngắn.

Khác với WinMart và WinMart+ vốn tập trung vào nhu cầu mua sắm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu của hộ gia đình, WiN ON được định vị là mô hình cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7. Danh mục sản phẩm gồm đồ ăn chế biến sẵn, bánh, cơm nắm, mì, đồ uống và hàng tiêu dùng đóng gói, hướng đến khách hàng cần mua nhanh và sử dụng ngay.

Việc gia nhập phân khúc này giúp WinCommerce mở rộng hoạt động sang một nhóm nhu cầu tiêu dùng khác, bên cạnh hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ hiện hữu. Thay vì chỉ tập trung vào giỏ hàng phục vụ sinh hoạt gia đình, mô hình mới hướng đến những giao dịch có giá trị nhỏ, diễn ra thường xuyên và đòi hỏi sự thuận tiện về thời gian, địa điểm.

Lợi thế của WiN ON nằm ở nền tảng vận hành mà WinCommerce đã xây dựng. Theo số liệu doanh nghiệp được công bố, trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN mở mới 668 cửa hàng, nâng tổng mạng lưới lên gần 5.300 điểm bán tại 34 tỉnh, thành phố. Doanh thu thuần lũy kế đạt 27.201 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Mạng lưới hiện hữu tạo điều kiện để doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm quản lý cửa hàng, tổ chức chuỗi cung ứng, phân phối hàng hóa và phát triển danh mục sản phẩm. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ WiN ON trong giai đoạn thử nghiệm, trước khi tính đến việc mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, lợi thế về hệ thống bán lẻ không đồng nghĩa với việc WiN ON sẽ dễ dàng giành thị phần. Circle K, GS25 và các thương hiệu khác đã có nhiều năm xây dựng thói quen mua sắm của khách hàng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm lựa chọn mặt bằng, quản lý tồn kho và tổ chức hoạt động tại các khung giờ khác nhau.

Vì vậy, WiN ON cần chứng minh được lý do đủ thuyết phục để người tiêu dùng lựa chọn thương hiệu mới thay vì những cửa hàng đã quen thuộc. Khả năng đáp ứng nhu cầu ăn uống nhanh, chất lượng sản phẩm, mức giá và sự thuận tiện sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức hút của mô hình.

Cạnh tranh 24/7: Bài toán không chỉ là mở thêm cửa hàng

Đối với mô hình cửa hàng tiện lợi, độ phủ mạng lưới là điều kiện quan trọng để tiếp cận khách hàng, nhưng hiệu quả kinh doanh tại từng điểm bán mới là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Đặc thù hoạt động 24/7 giúp cửa hàng phục vụ khách hàng vào ban đêm, sáng sớm và ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, thời gian hoạt động kéo dài cũng làm tăng chi phí nhân sự, điện năng, bảo quản thực phẩm và quản lý hàng hóa. Trong những khung giờ có lượng khách thấp, doanh nghiệp vẫn phải duy trì nguồn lực để bảo đảm hoạt động liên tục.

Bên cạnh đó, hiệu quả của một cửa hàng phụ thuộc lớn vào vị trí. Những địa điểm gần văn phòng, trường học, khu dân cư đông đúc hoặc tuyến đường có mật độ đi lại cao có thể tạo ra lượng khách ổn định, nhưng thường đi kèm chi phí mặt bằng lớn. Ngược lại, các địa điểm có chi phí thấp hơn chưa chắc đạt được doanh thu đủ để bù đắp chi phí vận hành.

Với WiN ON, việc triển khai 6 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM có ý nghĩa như bước thử nghiệm để đánh giá nhu cầu thực tế tại hai thị trường đô thị lớn. Kết quả vận hành sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện nhóm sản phẩm được ưa chuộng, thời điểm phát sinh nhu cầu cao và khả năng duy trì doanh thu tại từng địa điểm.

Một yếu tố khác là khả năng tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm. Khi nhiều chuỗi cùng cung cấp đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và hàng tiêu dùng đóng gói, việc mở cửa hàng mới hoặc bổ sung danh mục sản phẩm chưa đủ để tạo lợi thế bền vững. Doanh nghiệp cần kết hợp chất lượng hàng hóa, tốc độ phục vụ, mức giá và sự thuận tiện để duy trì tần suất quay lại của khách hàng.

Sự tham gia của WiN ON vì thế mở ra thêm một hướng cạnh tranh cho thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam. Nếu tận dụng hiệu quả nền tảng phân phối sẵn có và xây dựng được mô hình phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đô thị, WinCommerce có cơ hội mở rộng hiện diện trong phân khúc này.

Dù vậy, cuộc đua giữa các chuỗi sẽ không chỉ được quyết định bởi tốc độ mở rộng mạng lưới. Khả năng thu hút khách hàng thường xuyên, kiểm soát chi phí và duy trì hiệu quả kinh doanh tại từng điểm bán mới là những yếu tố quyết định liệu WiN ON có thể trở thành đối trọng đáng kể của Circle K và GS25 hay không.

Phúc Hưng (t/h)