VietinBank lên kế hoạch huy động 7.000 tỷ đồng trái phiếu, bổ sung vốn cấp 2 trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, VietinBank sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Các trái phiếu phát hành phải đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Chia nhỏ thành tối đa 20 đợt phát hành

Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 20 đợt phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2026.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Toàn bộ quá trình phát hành sẽ được thực hiện theo hình thức riêng lẻ, phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua các tổ chức đại lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tổng thời gian triển khai các đợt phát hành không vượt quá 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành đầu tiên.

Về lãi suất, VietinBank cho biết có thể áp dụng cơ chế lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi tùy theo điều kiện thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm.

Có quyền mua lại trước hạn sau tối thiểu một năm

Theo phương án được phê duyệt, trái phiếu sẽ áp dụng hình thức trả lãi sau. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng đợt phát hành.

Trong khi đó, toàn bộ gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.

VietinBank cũng dành quyền mua lại trước hạn đối với các lô trái phiếu đã phát hành. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện quyền mua lại phải sau ít nhất một năm kể từ ngày phát hành và phụ thuộc vào điều kiện của từng đợt chào bán.

Ngân hàng có thể đề nghị mua lại trước hạn theo thỏa thuận với trái chủ. Quyết định bán lại hay tiếp tục nắm giữ trái phiếu sẽ do nhà đầu tư lựa chọn.

Duy trì lịch sử thanh toán đúng hạn

Theo công bố của VietinBank, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 và tính đến ngày 8/6/2026, ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán đối với trái phiếu phát hành.

Toàn bộ tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn cũng như các khoản nợ khác đều được thanh toán đúng hạn, không phát sinh trường hợp chậm trả.

Kế hoạch phát hành trái phiếu lần này được xem là một trong những giải pháp giúp VietinBank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh các yêu cầu về vốn đối với hệ thống ngân hàng ngày càng được siết chặt theo chuẩn mực quốc tế.

Phương Thảo (t/h)