HDBank tiếp tục huy động vốn qua trái phiếu, phát hành thêm lô 450 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã HDB12603 vào ngày 5/6/2026.

Lô trái phiếu gồm 450 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 450 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2034 và áp dụng lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Thông tin về danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu, mục đích sử dụng vốn cũng như tài sản bảo đảm chưa được công bố chi tiết.

Liên tiếp phát hành trái phiếu từ đầu năm

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ ba của HDBank kể từ đầu năm 2026.

Trước đó, ngày 29/5, ngân hàng đã huy động thành công 850 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã HDB12602 với kỳ hạn 5 năm và lãi suất 8,3%/năm.

Tiếp đó, ngày 19/5, HDBank phát hành lô trái phiếu HDB12601 trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, HDBank đã huy động tổng cộng 1.350 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ.

Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng quản trị HDBank thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết được công bố, Tổng Giám đốc được giao quyền quyết định các điều kiện cụ thể của từng đợt phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai theo quy định.

Trước đó, ngày 22/4/2026, HDBank cũng đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ đợt 1 với quy mô tối đa 15.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng hạn mức huy động vốn qua kênh trái phiếu mà ngân hàng dự kiến triển khai trong năm 2026 lên tới 30.000 tỷ đồng.

Nâng sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90%

Song song với hoạt động tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn, HDBank cũng vừa hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS).

Theo công bố, tỷ lệ nắm giữ của ngân hàng đã tăng từ 75,74% lên 90% vốn điều lệ. Sau giao dịch, HDBank sở hữu 986,4 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán này.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu giúp HDBank củng cố quyền kiểm soát đối với Chứng khoán HD, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính của ngân hàng.

Đáng chú ý, HDBank cho biết báo cáo tài chính của Chứng khoán HD sẽ chính thức được hợp nhất vào báo cáo tài chính của ngân hàng từ quý II/2026.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng quy mô tài sản hợp nhất, mở rộng nguồn thu từ hoạt động chứng khoán, đầu tư và các dịch vụ tài chính liên quan trong thời gian tới.

Phúc Hưng (t/h)