Masan huy động thành công lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng

Loại trái phiếu mà Masan chào bán là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu được chào bán là 7 triệu trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Lô trái phiếu này có mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, sau đó được thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu.

Massan huy động thành công lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán trái phiếu, tính đến cuối ngày 20/2/2023, tổng nợ của MSN tăng lên 31.761,5 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 20.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của MSN là 2,23 lần.

Trước đó, MSN cũng thông báo sẽ chào bán lô trái phiếu mã MSN2227002 có giá trị 800 tỷ đồng với các điều kiện, điều khoản tương tự như lô trái phiếu MSN2227001. Thời gian nhận tiền đặt mua trái phiếu trước ngày 22/2/2023.

Như vậy, nếu thương vụ này diễn ra thành công, MSN sẽ thu về tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ phát hành hai lô trái phiếu MSN2227001 và MSN2227002.

Ngày 17/3/2023, MSN dự kiến chào bán thêm hai lô trái phiếu là MSNH2328001 (2.000 tỷ đồng) và MSNH2328002 (2.000 tỷ đồng), đều có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 4.000 tỷ đồng, mục đích nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và BondMSN032023 đã được MSN phát hành vào tháng 3/2020 và tháng 5/2020.

Hồng Anh