Becamex Group phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã BCM) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 15/9/2026, Becamex Group đã phát hành 7.100 trái phiếu mã BCML12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 710 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được chào bán tại thị trường trong nước.

Lãi suất trái phiếu 11%/năm trong hai kỳ đầu

Theo phương án phát hành, lãi suất của lô BCML12601 được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Cụ thể, lãi suất áp dụng cho hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Với tổng giá trị phát hành 710 tỷ đồng, mức lãi suất 11%/năm trong hai kỳ đầu tương đương chi phí lãi suất danh nghĩa khoảng 78,1 tỷ đồng mỗi năm nếu tính trên toàn bộ dư nợ gốc trong cả năm và chưa tính các yếu tố khác theo điều kiện trái phiếu.

Đáng chú ý, lô trái phiếu mới được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở tại đô thị cùng toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất này.

Tổng diện tích các khu đất dùng làm tài sản bảo đảm khoảng 80.959,9 m². Giá trị tài sản bảo đảm được định giá hơn 1.016 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành khoảng 306 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, số tiền 710 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được Becamex Group sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Trong đó, 110 tỷ đồng được dùng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Dương. Khoản 600 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai.

Như vậy, nguồn vốn từ lô trái phiếu mới chủ yếu được sử dụng để cơ cấu nghĩa vụ nợ hiện hữu, thay vì bổ sung trực tiếp cho các dự án đầu tư mới.

Becamex Group vừa tất toán lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, ngày 15/9/2026, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán lô trái phiếu mã BCMH2126005.

Lô trái phiếu này gồm 2,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm cho lô BCMH2126005 là quyền sử dụng đất đối với 7 lô, thửa đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM. Các khu đất này thuộc sở hữu của Becamex Group và có giá trị định giá hơn 3.911 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá được lập năm 2021.

Theo phương án phát hành trước đó, nguồn tiền từ lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Việc phát hành lô trái phiếu mới 710 tỷ đồng trong thời gian doanh nghiệp tất toán lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng cho thấy hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu của Becamex Group tiếp tục được sử dụng song song với việc cơ cấu và thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn.

Doanh thu 6 tháng giảm 65%, nợ phải trả hơn 40.000 tỷ đồng

Trong khi hoạt động huy động vốn tiếp tục được triển khai, kết quả kinh doanh của Becamex Group trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, trong quý II, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt gần 62.605,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thời điểm đầu năm.

Diễn biến trên đặt hoạt động huy động và cơ cấu nguồn vốn của Becamex Group trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm giảm mạnh. Việc phát hành lô trái phiếu 710 tỷ đồng được doanh nghiệp xác định nhằm cơ cấu các khoản vay ngắn hạn, trong khi cùng thời điểm hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng.

Với lô BCML12601 mới phát hành, Becamex Group sẽ tiếp tục có nghĩa vụ thanh toán lãi định kỳ trong 3 năm, với kỳ đáo hạn dự kiến vào ngày 28/8/2029. Trong hai kỳ đầu, lãi suất cố định ở mức 11%/năm; các kỳ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Thảo Phương (t/h)