SHB điều chỉnh kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026, thay cho phương án đã được phê duyệt trước đó tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 28/4/2026.

Theo phương án mới, SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch được chia thành tối đa 5 đợt phát hành, với giá trị mỗi đợt không vượt quá 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tại trụ sở SHB hoặc thông qua các đại lý phát hành (nếu có).

Đáng chú ý, SHB điều chỉnh thời điểm phát hành từ quý II/2026 sang quý III/2026 và kéo dài đến hết thời hạn chào bán theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi được thanh toán định kỳ mỗi năm một lần và đi kèm điều khoản mua lại trước hạn.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu kể từ thời điểm tròn 2 năm sau ngày phát hành. Với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, ngân hàng được quyền mua lại sau khi trái phiếu lưu hành đủ 3 năm.

Ngân hàng cho biết mục đích của đợt phát hành là bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao hệ số an toàn vốn theo chuẩn quản trị của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng trong giai đoạn tăng trưởng.

Song song với kế hoạch phát hành riêng lẻ, SHB cũng đang triển khai chương trình chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô lớn.

Theo đó, ngân hàng đang chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được xếp vào nhóm nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của SHB.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định bằng mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương giá trị 10 triệu đồng theo mệnh giá. Nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương ứng 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 18/8/2026.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK ngày 19/6/2026.

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành ba đợt.

Sau đợt đầu tiên trị giá 3.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến phát hành thêm lô trái phiếu mã SHB7Y202602 với quy mô 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn quý III - IV/2026.

Đợt phát hành cuối cùng gồm 20 triệu trái phiếu mã SHB7Y202603, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

SHB cho biết toàn bộ nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Thảo Phương